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Você sabe como funciona o Extrato de Clientes? Esse recurso é muito utilizado, mas contém algumas funções que muitas pessoas não sabem que existem. Para falar sobre essas funções, criamos este artigo. Continue lendo e saiba como utilizar o recurso da melhor maneira possível.
Conhecendo a janela de Extrato de Clientes
A janela de Extrato de Clientes pode ser encontrada na aba Financeiros, clicando em Extrato:
Na janela de Extrato de Cliente é possível fazer uma pesquisa de clientes e Filtrar:
Ao filtrar o cliente, se ele tiver alguma observação ou algum cheque devolvido, o sistema avisa em seguida:
Em seguida, o sistema apresenta um Total de quanto o cliente deve e todas as duplicatas do cliente separadas por cores. As duplicatas em preto ainda não venceram, as vermelhas já venceram, as que estão em cinza foram descontadas e as de verde foram para cobrança:
Na parte inferior da janela temos quatro botões:
- Desmarcar Todos: Desmarca todas as duplicatas que estão no Extrato.
- Visualizar: Apresenta o Extrato do cliente em forma de emissão.
- Funções: Retorna ao campo de pesquisa para selecionar outro cliente, Exibe os produtos do Título e permite enviar o extrato para o e-mail do cliente.
- Fechar: Fecha a janela de Extrato e retorna a tela principal do sistema.
Para enviar o Extrato por e-mail, uma janela aparece pedindo para informar o e-mail(caso não esteja no cadastro do cliente):
Depois de informar, aperte Enter. O sistema avisa que o e-mail foi enviado com sucesso:
Essas funções permitem que o usuário possa enviar os extratos para seus clientes por e-mail, aumentando a velocidade do atendimento, sem exigir que o cliente tenha que sair do conforto de sua casa ou do seu trabalho para ir na loja tirar o extrato.
Qualquer dúvida sobre este ou outro processo do sistema, entre em contato com a DNA Sistemas ou fale conosco através chat.
