Tempo de leitura: 3 minutos
Como estão os cadastros dos seus clientes? Todos os dados necessários estão cadastrados? Para que o sistema automatize os processos diários, é necessário que todos os cadastros sejam feitos de maneira correta e com a maior quantidade de informações possíveis. Neste artigo explicaremos um pouco sobre os dados solicitados no cadastro de clientes. Vamos lá!
Conhecendo a Janela de Cadastro de Clientes
Na janela de Cadastro de Clientes é possível fazer a consulta dos clientes já cadastrados pesquisando por Código, Nome, Fantasia(Empresas), CPF, CNPJ(Empresas), Referência ou Telefone. Também é possível fazer a pesquisa pela Situação, uma Pesquisa Avançada ou então por Aplicação. Caso não tenha nenhuma dessas informações para pesquisa, é possível fazer uma filtragem geral clicando na seta ao lado do campo de pesquisa. Através dessa pesquisa aparecerão todos os clientes cadastrados no sistema. Nessa mesma janela, existe a opção de cadastrar novos clientes, clicando na opção Incluir.
Cadastrando Clientes
Ao clicar na opção Incluir, o sistema abre uma janela com várias abas e campos para preenchimento. Nem todos esses campos são de preenchimento obrigatório, mas é muito importante que todos os estejam preenchidos corretamente. Quanto mais informações o cliente tiver, mais completo será o seu relatório e suas movimentações financeiras.
Dados Cadastrais:
Primeiramente marque a opção Pessoa (Física ou Jurídica), depois preencha com os dados de acordo com as informações do cliente. A Cidade pode ser encontrada clicando no desenho da lupa:
Dados Adicionais:
Nessa aba serão preenchidos os dados adicionais. Entre esses dados, o sistema permite preencher algumas informações, como por exemplo o Convênio(Se o cliente usar algum), Rota(Se o estabelecimento trabalhar com entregas por rotas) e Transportadora(Caso utilize uma transportadora para esse cliente). O sistema também permite marcar a opção Mala Direta / Emissão de etiquetas(Se o cliente participar de alguma das duas), opções de Classificação tributária do cliente, de ICMS e também campos em branco para adicionar Referências comerciais e Observações sobre o clientes.
Financeiro:
Essa aba é destinada à informações financeiras do cliente, como por exemplo: Pessoas autorizadas a efetuar compras, informações sobre Bloqueio/Juros, quais as Formas de Pagamento que esse cliente vai utilizar, Parcelamento, Vencimento, Limite de crédito, Descontos e Acréscimos em vendas, e Desconto em recebimentos, que funcionarão como um padrão para o cliente.
Desc./Acrésc. Produtos:
Essa aba permite lançar produtos com descontos e acréscimos específicos para esse cliente.
Prod. Preferenciais:
Opção de adicionar produtos preferenciais para o cliente, muito utilizado em restaurantes.
Classificação:
Opção de classificar clientes. (A classificação pode ser cadastrada ao clicar no desenho da pasta ao lado)
Bloco de Notas / Foto:
Espaço para anotações sobre o cliente e opção de adicionar uma foto dele ao lado.
Campos personalizados:
Área destinada a campos personalizados, como tags e outros. A utilização dessa aba deverá ser feita com a ajuda do suporte técnico, que irá configurar os parâmetros do sistema, de acordo com a necessidade do usuário.
Endereços:
Opção de adicionar endereço para Entrega e Cobrança.
Uso Contínuo:
Aba com informações sobre produtos de uso contínuo que o cliente compra.
Equipamento / Produto:
Opção de incluir equipamentos e produtos que pertencem ao cliente. Geralmente, essa opção é utilizada para estabelecimentos que trabalham com Ordem de Serviço, e que fazem manutenções.
Qualquer dúvida sobre este ou outro processo do sistema, entre em contato com a DNA Sistemas ou fale conosco através chat.
